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两部委印发2018年分省煤电投产项目,停车、缓建项目有条件重新启动:5月31日,国家发改委、国家能源局公布了《关于印发2018年分省煤电投产项目的通报》(发改能源[2018]821号),拒绝天津、河北、山西等11省(市、自治区)综合本地区电力、热力供需形势,电网调峰市场需求、项目建设实际等因素,统筹安排2018年投产的煤电项目,并会同国家能源局派遣监管机构等部门和单位,再度证实2018年投产煤电项目的合规性,对列为2018年投产的2017年停工、缓建项目,按上述拒绝证实其合规性后,移入《关于印发2017年分省煤电停工和缓建项目名单的通报》确认的2017年停工、缓建项目名单。中俄签订目前为止仅次于核能合作项目,国家战略引领行业行进:6月8日,上合青岛峰会前夕,在国家主席习近平和俄罗斯总统普京的联合亲眼下,中核集团与俄罗斯国家原子能集团在人民大会堂签订《田湾核电站7/8号机组框架合约》、《徐大堡核电站框架合约》和《中国样板慢填设备供应及服务订购框架合约》。上述一揽子签订的合约总金额超强200亿元人民币,项目总耗资超强千亿人民币。

根据合约誓约,中俄将在田湾和徐大堡厂址合作建设4台VVER-1200型三代核电机组,双方将在中国样板慢填项目中积极开展设备供货和技术服务合作。投资建议:在用电高峰期部分地区多次经常出现负荷缺口的情况下,主管部门早已意识到煤电作为第一大电源对于整个电力系统稳定性所起着的关键作用,追加装机未来将会逐步放松至长时间水平。引荐全国火电龙头华能国际,建议注目上海电力。

此次两国元首会谈期间签订核电项目合作框架协议,按照过往经验,新的机组未来将会于2-3年内动工建设,核电审核重新启动已近在咫尺;在当下关键时期,核电作为国家战略的重点,将再度返回历史舞台中央。强烈推荐A股唯一显核电运营标的中国核电,建议注目入股多个核电项目的浙能电力、以及白鱼重返A股的中广核电力。水电板块我们持续引荐水火共济、攻防兼具的国投电力,以及全球水电龙头长江电力。

风险提醒:1、政策前进不及预期:燃煤机组标杆网际网路电价对于火电、部分大水电、核电的营业收入皆有直接影响。此外,核电审核的重新启动仍有较小的政策不确定性。2、煤炭价格大幅度下降:煤炭去生产能力政策导致供应大幅度上升,优质生产能力的获释工程进度领先,造成了电煤价格无法获得有效地掌控。

3、降水量大幅度增加:水电收益的主要的影响因素就是上游来水量的丰枯情况,而来水情况与降水、气候等大自然因素涉及,可预测性不低。4、设备利用小时之后上升:电力工业作为国民经济运转的支柱之一,供需关系的变化在较小程度上受到宏观经济运行状态的影响。

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